منذ عشرة آلاف عام، شكل الإمبراطور السماوي حكيم تمثالاً لتهدئة مملكة الشياطين وترك تلاميذه لحماية عائلة الشرفي. بعد ذلك، استفاق زياد واكتشف زيف عائلة الصلاحي، بينما خدع نادر من قبل أمير التحولات الشيطانية. في وليمة الإمبراطور السماوي، كشف حكيم عن هيئته وأحبط المؤامرة، ثم قضى على الأمير وعاقب نادر بحراسة منطقة الشياطين