بعد أن خُدعت وبِيعت وسُلبت طفلتها حديثة الولادة، ظنت أميرة أنها خسرت كل شيء. بعد عام، تدخل قصر فارس مراد، ملك التنين، حيث ترفض ابنته الصامتة جنى كل متحول لكنها تختار أميرة كماما. ومع بدء جنى في التعافي، ووقع فارس في حب أميرة، تكشف الأسرار المدفونة أن رابطتهما أعمق مما تخيل أي منهم